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在金融理財產業大家看好『客製化理財服務』已是大勢所趨，
但有些人即使考過相關證照，
卻發現收費式理財規劃實務訓練相當欠缺,
實務上不知如何運作。
此課程邀請具有財務規劃相關專業,
並且執業多年、累積1200個成功案例的講師,
講授財務規劃實務如客戶諮詢技巧,
財務報告如何對客戶做呈現..等實務,
課程 適合 對收費式理財規劃服務有興趣者,
或各金融機構從業人員,
希望提昇自我專業能力,
為轉型做準備者。
上次介紹 財務規劃知能速修班
有基礎概念之後
再上 個人財務規劃服務實務訓練班
會更知曉
個人財務規劃服務實務訓練班
課程大綱：
1. 財務規劃顧問使命價值與市場區隔呈現
2. 財務規劃諮詢客戶約訪實務: 電話約訪、首次面談
3. 如何進行財務診斷: 問診面談方向與重點掌握
4.『分析診斷個案財務資訊』理財計畫建議書要怎麼寫
5. 報告書如何呈現: 結案策略及規劃建議
課程時數：4天(28個小時)
課程費用：18,000元
網路價$18000
詳細資訊請上網 http://goo.gl/2ds9c
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